Tracklist: 01. Seagulls (Intro)
02. Hey Love
03. Glorious
04. So Special featuring Rozzi Daime
05. And If featuring Ty (of Ty & Kory)
06. Rosebuds
07. Feel the Bass featuring Talib Kweli
08. Not on Our Level featuring Capone-N-Noreaga & Lord Nez
09. On the Floor
10. Bitch featuring Aazablue
11. Do Me Gurl featuring Ty & Kory
12. Ladies Sing
13. Sweet Sour You featuring Bilal
14. Tracy featuring Rozzi Daime
15. Fly Away featuring Erykah Badu & Georgia Anne Muldrow
16. Lean on Me featuring Kurupt, Lord Nez & Erika Rose
17. Fish Fillet featuring Pharaohe Monch
18. Thrilla featuring J Dilla
19. Hollywood (Redux)
Sortie: Mai 2007
Label: Babygrande
Presentation: Mise en bouche avant leur debut album toujours prévu sur G.O.O.D. Music (le label de Kanye West) plus tard dans l'année, (La sortie de "Black Fuzz" - avec des featurings d'Herbie Hancock et d'Iggy Pop notamment - a été reporté suite au deal rompu avec Sony Music ), cet opus reste quand meme de qualité et ravira surtout ceux qui ne connaissait pas le groupe . Legere deception pour les connaisseurs cependant .